Asset Management
Servicios de asesoramiento y gestión financiera
En el ámbito de los Fondos de inversión, ofrecemos una variedad de vehículos accesibles para diferentes rangos patrimoniales, asegurando que nuestros clientes encuentren el producto adecuado para sus necesidades financieras. Para aquellos inversores cuyas necesidades no se ajustan a los fondos de inversión estándar, ofrecemos un servicio exclusivo de gestión discrecional de carteras.
Gestión discrecional de carteras
Nuestros gestores construyen carteras a medida, adaptadas al perfil inversor y las necesidades específicas del cliente. Este servicio está dirigido a clientes con un patrimonio superior a 500.000 euros, garantizando una atención personalizada y estratégica.
Experiencia y Compromiso en gestión de carteras
AGISA es un gran equipo de profesionales y de personas, con más de 20 años de experiencia en gestión de activos. Buscamos la excelencia en el servicio y aportar valor con la toma de decisiones de inversión.
¿Cuál es tu perfil de inversión?
Conservador
Moderado
Balanceado
Agresivo
Conservador: Para aquellos que buscan proteger su capital, ofrecemos inversiones en activos de renta fija, priorizando la seguridad y estabilidad a largo plazo. Entre ellos, nuestro fondo estrella es el AGISA Renda, que se construye a través de una cartera de obligaciones de renta fija en euros. En el entorno actual podemos esperar un rendimiento anual del 4% con la asunción de muy pocos riesgos.
Moderado: Para inversores dispuestos a asumir un cierto nivel de riesgo en busca de un equilibrio entre rentabilidad y seguridad, la mejor opción es el fondo AGS Red Flame Absolute Return donde se invierte bajo una gestión cuidadosa del riesgo. Está diseñado para adaptarse a cualquier circunstancia del mercado y evitar los eventos o riesgos de cola.
Balanceado: Clientes que valoran la rentabilidad, pero también comprenden los riesgos asociados a la inversión en mercados de renta variable. Buscan una cartera diversificada que combine inversiones de renta fija y renta variable. El fondo AGISA 2000 será idóneo para esta tipología de clientes ya que les permitirá estar invertidos en 35 compañías globales con una alta calidad de beneficios.
Agresivo: Inversores dispuestos a asumir un alto riesgo en busca de mayores beneficios a largo plazo. Tienen conocimientos financieros y un horizonte temporal centrado en el largo plazo. Cualquiera de nuestros fondos de inversión es apto para este perfil de cliente.
¿Qué es el Asset Allocation y por qué es importante?
Consiste en la diversificación de las inversiones entre distintos activos financieros o mercados, con el fin de optimizar el rendimiento y/o controlar el riesgo agregado de la cartera. El Asset Allocation es el responsable de la gran parte de rentabilidad que logra una cartera.
Esta estrategia es crucial para alcanzar las metas de inversión del cliente y se realiza teniendo en cuenta su tolerancia al riesgo y horizonte temporal.
En AGISA, ajustamos el asset allocation de manera constante para adaptarlo a los cambios del mercado y maximizar el rendimiento de las carteras de nuestros clientes.
