Conseils d'experts et gestion de portefeuille

Notre équipe de gestionnaires de patrimoine et de gestionnaires d'investissement porte en moyenne plus de 25 ans d'expérience dans le monde de la finance.

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Nous sommes la plus ancienne société de gestion de patrimoine d'Andorre

Fondée en 1984 dans le but de conseiller et de fournir le meilleur service à nos clients. Nous offrons des services de conseil financier spécialisés sans qu'il soit nécessaire de changer d'institution financière ou de juridiction.

Conseil financier personnalisé

Création de portefeuilles sur mesure et toujours en suivant les besoins de chaque client ou foyer.

Planification financière

Toujours avec un horizon d'investissement à long terme, nous établissons un plan détaillé en fonction de vos objectifs.

Gestion discrétionnaire

Faites-nous confiance et nous prendrons les meilleures décisions d'investissement.

Gestion agile et indépendante

Prise de décision rapide. Gestion indépendante, sans conflits d'intérêts et appliquant un modèle d'architecture ouverte.

Transparence

Dès le premier jour, avec une information complète sur les procédures et les coûts.

Service actif

Obtention des meilleures conditions économiques.

Diversification globale

Diversification par secteur, géographie et type de produit.

Création de valeur

Des résultats démontrables et mesurables. La tranquillité d'esprit que procure un style d'investissement cohérent. L'excellence de l'assistance et du service à la clientèle.

Conseil

Des conseils complets grâce à des entités collaboratrices.

FAQ

Par l'intermédiaire de n'importe quelle banque andorrane ou en nous contactant à agisa@andorra.ad pour vous inscrire comme client.

Dans les deux services, une étude préalable de votre situation, de vos besoins et de vos objectifs d'investissement sera réalisée. Dans le cadre du service de conseil, votre conseiller formulera un rapport contenant des recommandations personnalisées, que vous pourrez appliquer afin de constituer votre propre portefeuille financier. Dans le cadre du service de conseil, vous seul prenez les décisions finales concernant votre portefeuille financier. Vous décidez vous-même d’entre les investissements proposés. Dans le service de gestion de portefeuille, AGISA est habilitée, en fonction de votre profil de risque, à effectuer directement pour vous les opérations qu'elle juge appropriées. Dans les deux cas, vous bénéficiez d'un suivi régulier de vos investissements.

Vous trouverez ces informations dans le Prospectus complet et vous en serez informé au moment de la souscription. En règle générale, l'investissement minimum est d’une unité. Les prospectus peuvent être consultés sur la page spécifique dédiée à chaque fond.