Gestion de patrimoine
Agisa Wealth Management
25 ans d'expérience dans la banque privée
Dans un marché en constante évolution, le fait d'avoir notre propre équipe de gestion nous donne de l'agilité dans la prise de décision et l'exécution. Tout cela dans le but de préserver et d'accroître le patrimoine de nos clients.
Comment nous y prenons-nous?
- Nous analysons chaque cas: Nous nous asseyons avec vous avec une feuille blanche et nous notons vos besoins et ceux de votre famille, à court / long terme. Ainsi que vos préférences en matière d'investissement.
- La transparence: Nous analysons votre portefeuille et vous proposons une proposition d'investissement sur mesure, basée sur notre modèle d'architecture ouverte.
- Nous veillons à vos intérêts: Nous parvenons à réduire les coûts tant dans les classes de fonds que dans l'achat et la vente de titres.
- Diversification: Nous diversifions votre portefeuille par type d'actifs, géographie, secteur et entreprise.
- La création de valeur: Nous visons à surperformer l'indice de référence sur lequel nous travaillons.
- Nous ne gagnons que si vous gagnez: Nous alignons nos intérêts sur les vôtres en travaillant sur la base des résultats.
- Valeur ajoutée: Nous avons conclu des accords avec les principales banques européennes pour vous offrir la flexibilité dont vous avez besoin et bénéficier des meilleures conditions bancaires.
Les six principales clés de notre service de gestion
Conception du portefeuille avec un modèle d'architecture ouverte.
Révision et optimisation permanentes des marchés et des titres.
Modifications en fonction des besoins et des objectifs du client.
Transparence des coûts dès le départ.
Attention régulière de la part du gestionnaire de confiance./p>
Respect constant de nos principes d'investissement.
L'importance d'avoir un banquier privé
Un banquier pour chaque client
Chez Agisa, nous pensons qu'avoir un Private Banker est extrêmement important pour la tranquillité d'esprit de nos clients. C'est pourquoi, dès le premier instant, vous aurez une personne qui sera toujours là pour vous et votre famille et qui répondra à toutes vos demandes.
Avec une moyenne de 25 ans d'expérience dans le monde financier et dans le service à la clientèle, les banquiers privés d'Agisa établissent une relation de confiance avec les clients, facilitant la communication directe en traitant toujours avec la même personne.
Que fera votre banquier privé?
Côte à côte
Les banquiers privés travaillent en étroite collaboration avec l'équipe de gestion pour concevoir un portefeuille d'investissement totalement adapté aux objectifs du client.
Une approche ciblée
L'objectif de toute l'équipe est toujours la préservation et la croissance du patrimoine personnel et familial du client.
Comité d'investissement
Le banquier privé participe régulièrement au comité d'investissement où la vision d'Agisa sur les marchés financiers et les titres les plus attractifs sont discutés et approuvés.
A vos côtés
Nous sommes proactifs, nous vous appelons périodiquement pour convenir des changements et vous fournir des rapports sur les résultats.
