Wealth Management

Agisa Wealth Management

25 años de experiencia en banca privada

En un mercado en constante cambio y evolución, tener un equipo propio de gestión nos da agilidad en la toma de decisiones y ejecución. Todo con el propósito de preservar y hacer crecer el patrimonio de nuestros clientes.

¿Cómo lo hacemos?

  • Analizamos cada caso: Nos sentamos contigo con una hoja en blanco y anotamos tus necesidades y las de tu familia, a corto / largo plazo. Así como tus preferencias de inversión.
  • Transparencia: Analizamos tu cartera y te presentamos una propuesta de inversión a tu medida y basada en nuestro modelo de arquitectura abierta.
  • Velamos por tus intereses: Conseguimos una reducción de costes tanto en las clases de fondos como en la compraventa de valores.
  • Diversificación: Diversificamos tu cartera por tipología de activos, geografía, sector y empresa.
  • Creación de valor: Tenemos el objetivo de superar el índice de referencia sobre el que trabajamos.
  • Ganamos solo si tú ganas: Alineamos nuestros intereses con los tuyos trabajando en base a resultados.
  • Valor añadido: Disponemos de acuerdos con los bancos de referencia a nivel europeo, para aportar así la flexibilidad que necesitas y conseguir las mejores condiciones bancarias.
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Las seis claves principales de nuestra gestión

Diseño de carteras con un modelo de arquitectura abierta.

Revisión y optimización continua de mercados y valores.

Cambios en función de las necesidades y objetivos del cliente.

Transparencia en costes desde el primer momento.

Atención periódica por parte del gestor de confianza.

Siempre siguiendo nuestros principios de inversión.

La importancia de contar con un Private Banker

Un banquero para cada cliente

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En Agisa creemos que tener un Private Banker de referencia es sumamente importante para la tranquilidad de nuestros clientes, por eso, contarás desde el primer momento con una persona que estará siempre para ti y tu familia y atenderá todas vuestras peticiones.

Con una media de experiencia de 25 años en el mundo financiero y en la atención al cliente, el los Private Bankers de Agisa, establecen una relación de confianza con los clientes, facilitando la comunicación directa, al tratar siempre con el mismo interlocutor.
 

¿Qué hará tu Private Banker?

Codo con codo

Los banqueros trabajan codo con codo con el equipo de gestión para trazar una cartera de inversión totalmente adaptada a los objetivos del cliente.

Sin perder el foco

El objetivo de todo el equipo es siempre la preservación y el crecimiento del patrimonio personal y familiar del cliente.

Comité de inversiones

El Private Banker asiste de forma periódica al comité de inversiones donde se debate y consensua la visión de Agisa sobre los mercados financieros y los valores más atractivos.

A tu lado

Somos proactivos, te llamamos de forma periódica para consensuar cambios y aportar informes de resultados.

Encuentra tu Private Banker