Gestió Patrimonial
Agisa Wealth Management
25 anys d’experiència en banca privada
En un mercat en canvi i evolució constants, tenir un equip propi de gestió ens dona agilitat en la presa de decisions i execució. Tot amb el propòsit de preservar i fer créixer el patrimoni dels nostres clients.
Com ho fem?
- Analitzem cada cas: Ens asseiem amb tu amb un full en blanc i anotem les teves necessitats i les de la teva família, a curt/llarg termini. Així com les vostres preferències d'inversió.
- Transparència: Analitzem la cartera i et presentem una proposta d'inversió a mida i basada en el nostre model d'arquitectura oberta.
- Vetllem pels teus interessos: Aconseguim una reducció de costos tant a les classes de fons com a la compravenda de valors.
- Diversificació: Diversifiquem la cartera per tipologia d'actius, geografia, sector i empresa.
- Creació de valor: Tenim l'objectiu de superar l'índex de referència sobre el que treballem.
- Guanyem només si tu guanyes: Alineem els nostres interessos amb els teus treballant sobre la base de resultats.
- Valor afegit: Disposem d'acords amb els bancs de referència a nivell europeu per aportar així la flexibilitat que necessites i aconseguir les millors condicions bancàries.
Les sis claus principals de la nostra gestió
Disseny de carteres amb un model d’arquitectura oberta.
Revisió i optimització continua dels mercats i valors.
Canvis en funció de les necessitats i objectius del client.
Transparència en costos des del primer moment.
Atenció periòdica per part del gestor de confiança.
Sempre seguint els nostres principis d’inversió.
La importància de comptar amb un Private Banker
Un banquer per a cada client
A Agisa creiem que tenir un Private Banker de referència és summament important per a la tranquil·litat dels nostres clients, per això, comptaràs des del primer moment amb una persona que estarà sempre per a tu i la teva família i atendrà totes les vostres peticions.
Amb una mitjana d'experiència de 25 anys al món financer i en l'atenció al client, els Private Bankers d'Agisa estableixen una relació de confiança amb els clients, facilitant la comunicació directa, en tractar sempre amb el mateix interlocutor.
Què farà el teu Private Banker?
Colze amb colze
Els banquers treballen colze amb colze amb l'equip de gestió per traçar una cartera d'inversió totalment adaptada als objectius del client.
Sense perdre el focus
L´objectiu de tot l´equip és sempre la preservació i el creixement del patrimoni personal i familiar del client.
Comitè d'inversions
El Private Banker assisteix de forma periòdica al comitè d'inversions on es debat i es consensua la visió d'Agisa sobre els mercats financers i els valors més atractius.
Al teu costat
Som proactius, et truquem de forma periòdica per consensuar canvis i aportar informes de resultats.
